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品牌格局:群雄并起的西部定制

Publish Time: 2021-08-07     Views: 1252     Source: 全屋定制资讯     Author:
Description: 西部定制作为中国定制家居发展版图中的重要组成部分之一,一直以超高的人口占比和广袤的国土面积获得行业的极高关注......



西部定制作为中国定制家居发展版图中的重要组成部分之一,一直以超高的人口占比和广袤的国土面积获得行业的极高关注。其中以四川、重庆为中心的定制家居近几年以迅猛的姿态高速前进:本地名企力擎大旗,外来品牌猛龙过江,成品家具前赴后继,木门、门窗等单一品类亦不甘落后,纷纷涌向定制赛道,共同促进了西部定制力量的崛起,多股力量凝聚亦形成了西部定制纷繁复杂的产业局面,一时之间,西部定制群雄并起。


本土定制:羽翼渐丰


作为定制家居产业的代表区域之一,西部涌现出了一大批实力雄厚、影响力突出的优秀本土定制品牌,有以以衣柜、衣帽间为主的产品线,并以此产品线为主衍生至其它品类而发展起来的玛格、帝安姆、伊恋、鼎配 、依威、艾瑞卡、多伦斯、贵朝、莱茵艾格、韩居丽格、永进、百年印象等优秀品牌;


以厨房用橱柜产品为主,在后续或发展为全屋定制或衣柜、橱柜整体定制的品牌,德贝、倍特、益有 、百V 、丽维家、 粤橱家、由莱佳佳乐、金平洋、禾田世家、美派等。


除开这些外,还有高定品牌的那库、郎墅、韩居等,拎包入住品牌亚度,以及一些业绩在2-5千万的小规模厂家,也都以前店后厂形式在进行发展。


其中,德贝、百V创立于1994年、玛格创立于2004年、伊恋创立于2008年、莱茵艾格创立于2009年、丽维家创立于2012年,整个西部定制家居军团,既有老前辈带队冲锋,实力硬核,也有新锐力量跟进,剑走偏锋;同时还包含了衣柜、橱柜等品类,高定、拎包入住、互联网家居等发展形势,整个西部定制市场百花齐放、羽翼渐丰。


成品转定制:势不可挡


成品家居作为“后来者”一直是“定制”赛道上的焦点对象,据观察大部分成品企业都将“定制”带在了品牌名称后面,以此强化定制的市场认知。目前成品家具做全屋定制在全国也是一个非常普遍的现象,在成都自然也不能免俗。


成都孵化出了全友、掌上明珠等两大成品家具巨头企业,两大巨头分别于2017年前后纷纷转入定制赛道,同时双虎也正积极引导经销商从成品向定制转型,帝标家居正在做成品延伸定制发展的动作,阳光林森家居也认为卖单品到卖空间的改变是不可逆转的趋势……


此外,比如九天、好风景、天子等若干本身业绩不俗的厂商皆已入定制赛道,有望开发为企业的第二增长曲线。


木门、门窗跨界定制:竞争激烈


当单品类无法满足当下消费市场的需求,跨界就成了企业的不二之选,在西部市场销售2千万及以上的成都木门、门窗品牌几乎都在做定制,木门、门窗企业跨界定制已经是听多不怪。


例如尹氏木业、百年天天、千川木门、什木坊、乔治伯爵、金致尚品、菲尼斯、良木道、飞宇、美珀等。


外地定制入局:全面出击


相对区域饱和的北上广深及沿海发达城市,幅员辽阔、有着庞大人口基数和定制家居低渗透率的西南市场更具投资前景。“外来户”们正在掀起西南家居市场的新一轮洗牌之战。


纵观当前的西南定制家居市场,欧派、索菲亚、尚品宅配形成“三强割据”局面,三家企业均为主板上市的全国性头部品牌,成都也是继广州外,唯一一个同时拥有欧派、索菲亚、尚品宅配生产基地的城市。除此外,百得胜、顶固等品牌均已发力西南市场,志邦、金牌等企业也纷纷在重庆、成都开设了直营店及分公司。


西部定制多元化


以上多股力量在西部定制的版图上以不同的形式入局,拥抱大势,定制赛道也由此变得更加多元。




*上述所有品牌介绍来源于其官方网站介绍及网络资料整理,上述品牌引用并不全面仅作参考。


西部定制作为中国定制家居市场发展的新引擎,正吸引着大批玩家入局,按品牌可以将其划分为外部品牌与本土品牌、全国性品牌与区域品牌、中高端品牌与中低端品牌,按品类可划分为橱柜、衣柜、成品家具、木门、门窗及其他细分品类等,其中还包含了定制家居上游的供应链,这些力量共同造就了西部定制繁荣且复杂的市场格局。


在这样的格局下,跨界品牌“谋”大局,新锐品牌“谋”开局,二线品牌“谋”破局,区域老牌“谋”稳局,全国一线定制品牌也忍不住入局同台竞技,铁马金戈入梦,各路豪强聚首,谁主沉浮执牛耳,座次从来凭实力,在百舸争流的竞争中,西部定制家居将翻开新的篇章。

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  • 在中国版图中,以政治、经济维度划分,华东、华南、华北、西南是四大核心区域。其中以重庆、成都为中心,囊括川、渝、云、贵四省/直辖市的西部区域,也是定制家居的主要赛场。西部省份人口基数庞大、经济发展迅猛、消费潜力巨大,成为定制家居企业兵家必争之地。同时,西部也是中国传统家具核心产区,近年来在定制大潮之下,和华南、华东并列为中国定制家居三大产业聚集地。在这两大因素共同作用之下,西部定制正在迎来高速发展的黄金时代。


    01


    大区域


    西部市场到底有多大?


    2020年中国大陆全国生产总值(GDP)首破100万亿,全年GDP达到近101.6万亿元,同比上年增长2.3%。2020年西南地区四省市(川、渝、云、贵)完成GDP合计11.6万亿,GDP全国占比达11.4%。其中,重庆2020年GDP突破2.5万亿,人均GDP达7.8万元,地区生产总值排名全国第5;四川省GDP为4.86万亿元,人均GDP达5.8万元;云南省GDP为2.4万亿,增速4.0%;贵州省GDP达1.7亿,增速达4.5%。其中,云南、贵州经济增长速度排名全国前三。



    在西南四省市中,除重庆外,2020年排名进入全国100强的城市有:成都、绵阳、宜宾、贵阳、遵义、昆明、曲靖,此七个城市为西南地区具有代表性的城市。其中,成都实现GDP1.7万亿,人均GDP达8.46万元,稳居全国前十位置,为西部之首。值得一提的是,曲靖和宜宾分别凭借GDP2959亿和2802亿首次冲进2020中国百强城市名单,曲靖成2020年崛起最快的城市。



    高速的经济发展和庞大的人口基数,让西部成为重要的消费市场,也为西部定制家居作为产业聚集地和消费大区域奠定了坚实的基础。


    02


    大市场


    房地产持续上升,家居需求旺盛


    从宏观数据上来,西部地区拥有较好的经济基础和消费潜能。那么作为直接影响家居消费的上游房地产业,西部区域的表现又是如何呢?据艾媒咨询数据显示,2020年中国商品房销售面积为17.61亿平方米,同比增长2.6%。西部四省市(川、渝、云、贵)2020年商品房销售面积达2.98亿平方米,占据全国总量的16.92%。其中2020年全年重庆商品房销售面积为6143.47万平方米,四川2020年商品房销售面积为13257.8万平方米,云南商品房销售面积4857.26万平方米,贵州商品房销售面积5552.51万平方米,房地产市场需求持续增长。从数据上可以看出,西部四省市近年来房地产市场稳中有升,总体仍处于繁荣阶段。



    聚焦西部四省市中7大入选全国百强的城市,2020年虽然受疫情的影响,但各城市年度商品房销售面积仍然整体呈现上升的趋势。其中呈现下跌趋势的宜宾和昆明,也各自在之前几年持续实现商品房销售的高增长。西部主要城市的房地产市场的繁荣,为定制家居提供了广阔的消费市场。



    03


    大蓝图


    格局复杂、竞争激烈、大有空间


    西南作为五大家居产业集群地之一,西南市场的营收占比份额不容小觑。以定制家居行业上市公司为例:据财报显示,2020年8大定制上市企业(已公开区域销售数据)在西南市场营收合计约45.86亿,营收占比平均在11.4%左右,其中欧派13.4%,索菲亚11%,尚品宅配近9%,好莱客12%,皮阿诺近14%,我乐9%,顶固近12.5%。另外,据了解志邦在西南市场约占10%(非财报数据),增速在29.2%左右。



    八大上市公司均为行业头部品牌,其市场主要覆盖主要集中在核心城市,并逐步向下一级城市延伸。除前文所列举七大入选全国百强的城市外,在西部的广阔区域,还存在在大量三四五线城市。在快速的城镇化过程中,这部分市场还将爆发巨大的市场潜力。自2019年开始,欧派、我乐家居、索菲亚、尚品宅配等上市公司纷纷发力川渝云贵;同时,西部本土定制力量在当地市场也占据一定市场优势;另外,大量分散的本地小规模定制工厂也在蚕食市场份额,西部定制市场竞争格局因此显得复杂。但随着行业竞争的逐层深入,北上广等一二线市场杀成一片红海,广阔的西部市场即将成为定制行业的下一个主战场。

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  • 7月23日,2021中国(成都)定制家居展发布会在广州召开,会上宣布,成都定制家居展将于11月25-28日在西部国际博览城举行。这个消息早在发布会召开之前,就开始在成都家居产业圈传开。消息尘埃落定之后,越来越多的业界人士立场热议不断。



    7月23日,中国定制家居西&南论坛


    暨2021中国(成都)定制家居展发布会在广州召开


    在论坛现场,包括索菲亚、尚品宅配、科凡、玛格、顶固、百得胜、诗尼曼、卡诺亚、3D、新豪轩、新标、帝标、伊恋、宽窄智家、百年印象、风鸟比佐迪、华立股份、万华、图特、韩拓、夏王、捷德韦尔、粤山实业、酷家乐、鼎力、阿特兰斯、兄奕、造易、新星名家、慧达环保、新格尔、志华、国皓、展华、祥兴、仟艺家、瀚林、平安树、优尚美、克路德、联信板业、怀信、灿好、永特耐、贵州九号家居科技有限公司、佳饰家等产业链上下游品牌当即现场签约。



    部分参展企业亮相发布会现场论坛


    根据家居热的观察,目前最热的议题是——


    01


    广东省定制家居协会


    来成都办展,是狼来了吗?


    说“狼来了”的成都同仁不在少数。


    显然,这是基于广州作为定制家居产业带的实力而言的。


    据艾媒咨询数据显示,在2020年中国家具企业地域分布中,广东省以11.3%的比例居第一。尤其在定制这个细分品类,经过多年的沉淀,以“广州”为核心,已经构建起成熟的产业环境,完善的产业链条。一时间,头部企业深耕、二线品牌聚集,成为引领全国风向的定制行业朝圣的圣地——的确,用实力说话,“狼”一直在那里。


    反观成都产业带,在很长一段时间以来,大都以中小微定制企业为主,携新品类上升红利,避开华南定制主攻的一线市场,发展中西部为主的本地三四线市场,打得一些反应迟缓的成品套房企业节节败退,虽偏居一隅,日子倒也滋润。


    不过,一方面拓展市场本来就是索菲亚、欧派、尚品宅配等为代表的定制大厂产能优化加速的必然趋势,另一方面,经济增速放缓,存量市场到来以及低线市场购买力的提升则加速了华南优质定制企业的“下沉”。



    八大上市企业在西南市场营收及占比


    (来自发布会现场家页副总裁王熙的演讲)


    可以说,华南企业在低线市场上的每一步进攻,都可能让您不舒服。所以,大家心知肚明,不要自欺欺人,其实,“狼”早就来了。


    与之同步的是,在成都产业带,有以全友、双虎和掌上明珠为代表的板式套房大厂,依托经销商大店优势的转型;也有以亚度、莱茵艾格、伊恋为代表的腰部定制企业的迅速成长。近年来,华南定制和西南定制在市场一线的短兵相接已成常态。随之而来的,四川企业南下参展和华南定制到川办厂,这已然不是简单的攻守对垒,而俨然是“相爱相杀”中的相互促进和成长,要说谁是“狼”,“狼”的面目其实很模糊,在残酷的市场面前,优胜劣汰的标准绝不是按区域来分的。比如,全友在定制上的发力以及在低线市场的王者姿态,不仅是西南定制的强硬对手,同样让华南定制胆战。



    西南定制家居生产基地所在地


    (来自发布会现场家页副总裁王熙的演讲)


    既然双方早就在市场相见,为何一场广东省定制家居协会来成都办的展会,会引起如此轩然大波?


    这是因为——


    02


    成都家具


    已经沉寂太久了!


    不仅如此,家居热认为,成都产业带太需要外来“变量”了。


    扪心自问一下,成都产业聚集区一晃沉寂多少年了?!算算以板式套房家具为主力军的高光时刻尚在2008年前后,客观上地震重建和低线房地产市场容量的猛增,主观上以营销为突破口,通过农村包围城市的战术,川企几乎占据整个中国内陆甚至延展至华东沿海,中大型企业动辄几百上千经销商,自信心爆棚的川企不仅大建现代化车间,更是携资出川拓展基地和卖场,彼时,来自赣州、广州、深圳、山东等产业带的企业纷至沓来学习经验,整个“成都家具”一派繁荣景象。


    但是市场允许企业呆在惯有舒适区的时间不会太久。当变化的消费者需求打开了定制品类的机遇窗口,整个成都产业集聚区,尤其是大部分主流套房企业还在过去的成绩单上睡大觉,以为自家的护城河因为市场壁垒的缘故固若金汤,由此带来了失去的10年。如果说过去还是华东华西的分庭抗礼,那么从2011到2021,这是华南以定制为特征的产业带异军突起的10年。


    宕开话题来看,部分成都企业还看到了实木品类的市场热度,但是一味追求颜值的模仿和利润空间,却不如赣州来得踏实,拉开工艺和成本的优势,反而失去电商和低线实木市场的城池。


    由此,从产业集聚优势来看,整个成都产业带在10年的时间,错失两大机遇。目前看来,前有强敌后有追兵,很是憋屈,在这个关键的时刻,“变量”对整个成都产业带至关重要。


    但是,展会的到来却给川企出了个难题——


    03


    旗帜鲜明的“定制”


    你如何选择?


    事实上,随着近10年来,主流板式套房企业的衰减,整个四川家居产业带呈现出多品类综合发展的态势,沙发软床、实木套房、餐客厅、定制、整装……各大细分赛道都有企业涉足,有的企业甚至同步涉足,多方向探索的后果势必导致目标不清晰。因此,如何做取舍,对企业来说是需要勇气来决断的。为了积攒这个勇气,决断的时刻被一次次推迟。


    但是,2021中国(成都)定制家居展的到来,一改过去成都没有细分品类产业展贸平台的现状,以更强的专业性和整合力、推动力,以更具产业资源的姿态来到您的面前,迫使您不得不进入决断的时刻。


    一句话,“您要不要上车”?


    一旦上车,企业就需要以“定制”为重心来取舍整个企业的人、财、物配置,在广州源源不断的信息技术和人才流动的加持下,企业的DNA也可能变革,这不是“蝴蝶效应”,这是外力倒逼之下的战略决策。


    即使您选择不上车,您会发现借由成都定制展为全行业定制家居品牌以及上下游产业链搭台,整个成都家居产业带将会迅速向“定制”这个焦点靠拢,“川派家具”将可能继“软体基地”、“板式套房基地”标签之后,成为广州之外的第二个“定制核心基地”。您在其中,变与不变,实际上都已经改变。


    恐怕正因为此,成都定制展的到来才会引起整个产业带的讨论吧。


    细想想,事实上,展会只是一个契机,而其背后,推动整个成都家居产业变化的时代已经来了。


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