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品牌家具迎来市场布局新机会

Publish Time: 2018-01-17     Views: 1453     Source: 消费日报     Author:
Description: 家具市场及各个细分品类均较为分散,地方性品牌众多。我国家具市场近几年稳步增长,截至2016年,我国家具行业规模企业销售额为8559.5亿元,但市场十分分散,细分领域的CR3基本在10%—15%,存在众多地方性品牌。......

   家具市场及各个细分品类均较为分散,地方性品牌众多。我国家具市场近几年稳步增长,截至2016年,我国家具行业规模企业销售额为8559.5亿元,但市场十分分散,细分领域的CR3基本在10%—15%,存在众多地方性品牌。

  2016年收入规模最大的上市公司欧派家居收入规模为71.34亿元,占总市场比例不足1%。从各细分品类看,定制厨柜、床垫行业的前3大品牌的市场集中度均不足15%,沙发行业前三大品牌集中度仅为15.88%,各品类均存在众多区域性地方品牌。定制厨柜行业:前三大品牌分别为欧派家居、志邦股份、金牌厨柜,2016年三家公司的厨柜业务收入累计值为68亿,CR3为12.38%;床垫行业:床垫内销的前三大品牌为慕思、喜临门、顾家家居,其中,慕思2016年内销收入为估算值,CR3为11.44%;沙发行业:前三大品牌为顾家家居、敏华控股、左右家私。其中左右的数据为估算值(参考同行业的收入增速进行预测,并假设沙发业务占总收入比例为50%),CR3为15.88%。

  以床垫为例,地方性品牌占据了市场的主导地位,全国布局的品牌凤毛麟角。部分区域性品牌雄踞当地市场,其他品牌在短期内难以与其抗衡,如大自然在西南区域的山棕材质的床垫仍然占有较高的市场份额。由于床垫企业所在区域的不同,其在全国的布局重点也存在一定的差异化表现。从具体渠道分布上看,慕思、喜临门等品牌逐步完成了全国性的渠道布局,各区域的布局相对均衡;而凤阳、晚安等品牌则以深耕某一区域为主,区域拓展还有待推进。

  渠道分散是市场集中度低的一个重要原因。按照消费方式划分,家居装饰及家具行业按消费方式可划分为零售消费及批发销售,其中零售主要包括家庭及个人消费,批发消费包括房地产开发商的统一采购及承包商的批量采购。家居装饰及家具行业的规模保持稳步增长,2006年行业规模近1.23万亿元,经过11年的发展,到2016年末行业销售额为3.98万亿元,2006—2016年的行业的复合增速为12.44%。2016年,零售销售额为2.6万亿元,批发销售额为1.38万亿元,国内的家具市场仍以零售为主,其占比从2011年的60.32%提升至65.15%。

  从品类划分来看,家具及住房装修、轻型建筑材料收入占比基本接近,其中住房装修包括耐用品家具及消费品,如家纺、餐具、厨具、小家电(不包括电视、空调、冰箱等大型家电)、日用五金及日常住房装修用品;轻型建筑材料如照明设备、地板及涂层。受益于国民经济的平稳发展以及消费升级对行业消费的带动作用,家具行业零售额有望维持稳步增长,预计到2021年零售市场规模将达到4.4万亿元。

  目前,国内前五大连锁家具卖场的集中度逐步提升。国内家具零售商数量众多且行业集中度较低,具备较强的区域性特征。红星美凯龙、居然之家、金盛集团、月星集团及武汉欧亚达是国内前五大连锁家具零售商,其累计销售规模及占连锁类市场的比例逐步提升。截至2016年,前五大零售销售额为1705亿元,占连锁家居装饰及家具厂商总市场份额从2014年的24.8%提升至28.53%,行业集中度正在逐步向全国连锁卖场不断靠拢。TOP3的家具零售商的线上线下均有稳步推进的计划,集中度有望进一步提升。目前行业内排名前三家的家具零售商为红星美凯龙、居然之家、月星家居,各家在家具卖场的渠道布局将稳步推进,随着龙头新建卖场的不断扩张,家具零售商的集中度有望进一步提升。

  家居装饰及家具商场的份额将逐步向连锁类商场集中。非连锁家居装饰及家具厂商通常为小型一站式连锁家具卖场,与同行业连锁家具卖场相比,产品品类较少且消费者信任度不高,通常分布在欠发达的地区市场,预计小型非连锁家具卖场增长速度将更慢,并逐渐丧失市场份额,而这一部分市场将转移至大型连锁卖场运营商。2016年连锁类零售销售额约为5975.43亿元,占总市场规模比例约38.09%。随着连锁类家具卖场规模的复合增速及占比提升,市场份额将逐步从非连锁向连锁集中。预计到2021年,连锁类卖场的规模将达到9516.27亿元,占商场份额为41.6%。

  业内人士分析指出,家居卖场市场集中度提升,有助于家具行业集中的提升。龙头家具卖场的战略规划表明其在终端渠道加密布局是未来发展的必然趋势,新家具卖场开业也将为家具合作品牌企业及其经销商提供更优质的门店位置,降低新店址的筛选难度,家具品牌跟随全国性卖场的渠道扩张可以实现终端门店的全国布局。例如顾家家居与居然之家于2017年达成“1520”战略合作计划,计划截止2020年顾家家居将在居然之家全国连锁系统中新开专卖店1500家,在居然之家系统门店总数超过2000家,每年联合营销活动不低于200场。

  可以预见,随着家居卖场集中度提升,与卖场具备稳固战略合作的家具品牌,将借助卖场渠道资源实现市场份额的提高,从而带动家具行业集中度的进一步提升。

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  •   在这个适合总结回顾的日子,回望家具行业走过的2017,我们看到了很多的希望、亮色、力量,也看到了许多让人扎心的现象。

      入驻知名卖场的无证商家卷款跑路

      一家在工商部门未登记注册的售卖整体家居的专卖店,堂而皇之地入驻知名家居卖场欧亚达家居建材广场徐东店,卷走6名客户货款近30万元,以种种理由搪塞客户,直至从欧亚达撤柜仍迟迟不送货。消费者质疑无证商家竟能进驻卖场,而卖场则坚称消费者与专卖店系私下交易,与之无关。在这场“踢皮球”的拉锯战中,苦的唯有消费者。此报道于12月经长江日报首发后,迅速引起了业界讨论,卖场对商家失控的监管乱象浮出水面,留给消费者巨大的疑团:以后,谁还能保证去品牌卖场买家具,就一定有保障呢?

      儿童家具不合格产品检出率为30%

      2012年8月1日,《儿童家具通用技术条件》标准正式实施。实施五年间,儿童家具市场的规范仍不尽如人意。2017年12月,国家质量监督检验检疫总局公布2017年第3批儿童家具产品质量国家监督抽查结果。结果显示,有15批次产品不符合标准的规定,不合格产品检出率为30%,其中不乏知名儿童家具品牌。不合格的儿童家具产品涉及边缘及尖端、孔及间隙、有推拉件的小柜稳定性试验、产品甲醛释放量和警示标志项目。

      台升家具东莞外销工厂停产

      2017年12月28日东莞台升家具发布公告称,由于近年来环保监察趋严、订单急剧减少、业务下滑,公司决定于2018年2月1日正式停产。作为90年代内地开放后首批进入东莞大岭山的台资企业之一,鼎盛时期的台升家具,一天就要出去100个集装箱,一个月出3000个,并于2001年并购美国前50强的Universal家具公司,2002年正式成立了美国行销中心,名噪一时。然而自2003年起美国开始对中国家具实施反倾销等一系列贸易制裁政策、2008年金融危机,以及2000年以后国内家具行业高速发展、竞争加剧,环保督查之风与成本上涨风暴下,曾经名噪江湖的老牌企业也遭遇了“英雄迟暮”。

      最新的消息是:台升东莞外销工厂结业,将迅速转为内销生产厂。

      成都家具异地转移论战

      12月5日,成都市家具行业商会会长古皓东,给商会会员企业某沙发厂张总发出一封公开信:异地建厂,别摔跟斗!号召川派企业不要前往外省。

      一信激起千层浪,引起家具人强烈反响。很多家具人发表了自己的看法。反驳者称新时期要主动求新求变,才能保持川派企业的竞争力。

      该事件发生的大背景是,成都素有“中国家具第三城”之称,家具制造业是成都的重要支柱产业,而成都目前的城市定位为一线中心城市,工业升级势在必行,家具产业作为相对落后的传统产业,已经不太适合在成都发展,约70%的企业将被迁出,加之自从四川省出台“蓝天保卫行动方案”,成都的家具行业就炸开了锅。一方面因为环保检查而战战兢兢,另一方面在新产业园区面前,不知是该按兵不动,还是应异地建厂。

      从成都家具企业纠结的选择来看,城市定位与家具产业在其中的地位,一直都是家具人逃不脱的宿命。

      国内标准约束不了国际企业

      继2016年,宜家出售的马尔姆抽屉柜因连续“夺命”而引发世界范围内的召回,2017年11月,宜家再次宣布召回1730万件抽屉柜,包括高于60公分的儿童用抽屉柜以及高于75公分的成人用抽屉柜,但是不包括中国市场的商品。

      宜家公司之所以如此霸气,甚至对中国市场实施与欧美等不同的商品召回标准,就是因为“这些抽屉柜符合中国柜类稳定性标准,符合中国的监管要求”。

      这对国内相关标准制定及监管部门提出了要求:一方面是国内商品的标准或者行业标准要与时俱进,另一方面最为重要的是国内有关保护消费者的法律法规要健全完善。

      宜家的做法,显然是瞅准了国内家具标准的“空白”地带。这对国内家具标准的制定者提出了更高的要求,唯有对标准进行适度修改,国内消费者才能享受到与国际同等的家居产品及服务水准。

      资本的“宠儿”频遭抛弃

      10月9日晚,东易日盛发布公告称,公司拟将参股公司Meilele Inc(美乐乐)2.18%的股份,转让给润溪商贸,转让价格为1280万美元等值人民币。本次交易完成后,东易日盛不再持有美乐乐的股份。东易日盛的退出,到底是出于自身经营战略主动调整,还是无奈放弃占用较多资金的非盈利项目,我们不宜妄测。但是对于美乐乐来说,资本施压、急于求成,无疑让这个曾经在家居020领域称王称霸的企业乱了脚步,也付出了代价。

      除此之外,在短短两年时间完成四轮融资的整装企业多彩饰家“消失”,家装e站被爆料刷单,实创装饰多地分公司跑路,这些曾经处于资本“风口”的大家居企业,在泡沫爆破后陷入困境。

      如同2011年7月达芬奇家具事件折射出“进口家具”之痛,倒逼家具行业净化自律一样,相信以上加盟商、专卖店监管不力;标准落后被国际企业吊打;环保不力导致生存危机等深刻的教训,也将转化成2018乃至今后行业的宝贵发展财富。

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  •   Tarkett凭籍生产上的丰富经验,在整个地材产品行业中居于领导地位。目前集团净资产超过十亿欧元,全球拥有超过25家工厂及7200多名专业工作人员,每年生产和销售超过两亿五千平方米的地材和壁材。

      在2010年,我们的年销售额为25亿欧元,其中90%的产品出口至全球各个地区。

      Tarkett早在1947年便在瑞典开始生产同质透心塑胶地砖,并于1960年推出同质透心塑胶卷材。如今,我们位于瑞典—Ronneby工厂每年出产的地材产品便超过三千六百万平方米。除了具有最大规模的生产和最先进的生产技术之外,得嘉(Tarkett)更拥有一套完善的销售体制和遍布世界各地的销售网络,通过严密和周到的管理,这个网络就象一部机器一样在周而复始的运转。

      总之,得嘉(Tarkett)集团非常真诚的希望:用我们优质的产品、专业的施工和完备的售后服务为中国的建设和您给予的信任书写一份最满意的答卷。

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